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易方达上证50增强C
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易方达上证50增强C(基金代码:004746)是一只跟踪上证50指数并采用增强策略的指数型基金,主要投资于沪市规模大、流动性好的50只龙头股票。以下是对该基金的详细介绍及分析,供参考:

一、基金基本信息
基金类型:股票指数增强型(C类份额)
跟踪标的:上证50指数(沪市核心蓝筹股)
成立日期:2017年6月7日
基金管理人:易方达基金(国内头部公募)
风险等级:R4(中高风险)
费用结构:
申购费:0费率(C类份额特点)
赎回费:持有≥7天免赎回费(注:具体以最新公告为准)
销售服务费:0.25%/年(按日计提)
管理费:1.00%/年,托管费:0.15%/年

二、投资策略
1、指数增强:
主要持仓:以上证50成分股为主(如贵州茅台、中国平安、招商银行等)。
增强手段:通过量化模型、基本面分析等适度调整权重,力争超越指数收益。
2、行业分布:金融(约35%)、消费(25%)、工业等传统行业为主,科技占比相对较低。
3、C类份额特点:适合短期持有(无申购费,销售服务费按年收取)。

三、业绩表现(截至2023年Q3)
近1年收益:约5.2%(受蓝筹股调整影响)
近3年收益:年化约+2.1%(波动较大)
基准对比:多数年份小幅跑赢上证50指数(增强效果存在但不显著)。
风险指标:波动率高于纯被动指数基金,最大回撤约30%(2022年数据)。

四、适合的投资者
投资风格:长期看好中国核心资产,偏好大盘蓝筹。
风险承受:能接受短期较大波动,持有期建议≥1年。
对比A类份额:若计划持有<6个月,选C类;长期持有(2年)可选A类(费率更低)。

五、优势与风险
优势:
低门槛参与沪市龙头股投资。
易方达投研实力较强,增强策略有一定历史超额收益。
风险:
集中度高(金融+消费占比超60%)。
增强策略可能失效,尤其在市场风格切换时(如小盘股占优阶段)。

六、购买渠道
场外:支付宝、天天基金、银行APP等(搜索代码004746)。
场内:该基金无场内份额,需通过场外申购。

提示:基金历史业绩不预示未来表现,建议结合自身风险偏好和投资期限决策,可定投分散风险。如需最新数据,可查看易方达官网或第三方平台(如晨星、Wind)。
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IP地址 222.232.240.251
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提问时间 2025-04-09 07:31:45

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