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万家欣远混合A
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万家欣远混合A(基金代码:018687) 是一只偏债混合型基金,由万家基金公司管理。以下为关键信息整理,供参考:

1、基本要素
基金类型:偏债混合型(权益仓位通常为20%40%,其余为债券等固收资产)
风险等级:中低风险(R2R3),波动低于股票型基金,适合稳健型投资者
成立日期:2023年9月19日(成立时间较短,历史业绩参考有限)
基金经理:周潜玮(现任万家基金固定收益部总监,擅长债券投资)

2、投资策略
资产配置:以利率债、高等级信用债为主,搭配部分优质股票(如红利股、蓝筹股),追求稳健收益。
债券投资:注重久期管理和信用风险控制,以政策性金融债、国企债为核心。
股票投资:侧重低估值、高分红标的,行业分散(如金融、消费等)。

3、业绩表现(截至2024年7月)
成立以来收益:约2.5%(年化约3%4%,具体需以最新净值为准)
同类排名:短期表现平稳,但因成立时间短,长期稳定性待观察。
回撤控制:2024年债市波动期间,最大回撤约1.5%,优于多数权益基金。

4、费用结构
申购费:0.8%1.2%(渠道优惠后可能低至0.1%)
赎回费:持有<7天1.5%,≥7天0.1%(具体以基金合同为准)
管理费:0.6%/年,托管费0.15%/年。

5、适合人群
投资目标:追求年化4%6%收益,能承受小幅波动的投资者。
配置场景:作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。

6、注意事项
新基金风险:运作时间短,策略有效性需市场验证。
利率风险:若债市调整,净值可能短期下跌。
替代选择:可对比同类基金(如易方达增强回报、招商瑞信等)。

查询渠道
净值/公告:万家基金官网、天天基金网、支付宝理财等。
客服咨询:万家基金客服热线4008880800。

建议投资前结合自身风险偏好,并关注最新季报披露的持仓变化。
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IP地址 161.0.28.141
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搜索次数 0
提问时间 2025-03-23 14:39:48

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